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供应链混乱之下,东南亚新兴市场势头强劲

发布时间:2022-09-09 作者:钦实律师事务所


没有什么比全球集装箱突然过剩更能说明当今供应链的疯狂了。


根据全球海事数据公司Sea-Intelligence的数据显示:当前全球集装箱量为5000万TEU,其中有850万TEU的集装箱过剩。如果加上2022年交付的450万- 480万TEU的新造箱,预计到2023年,全球将有1300万TEU的过剩集装箱。


目前,越来越多的空集装箱正在欧洲和美国的港口堆场堆积。Sea-Intelligence在上周发布的文章中表明,当下跨太平洋空集装箱未外派数据正在按照2月底预测的数据方向增长。如果全球运输时间在早些时候恢复正常,我们将在计划的网络运营范围内看到430万标准箱的过剩集装箱进入北美。


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蓝线:2022年8月底对跨太平洋贸易将释放到北美的多余空集装箱的预测;

橙线:2022年2月开始的预测。

混乱的供应链是导致当下集装箱过剩的主要因素。过去两年,全球供应链出现严重失衡:半导体、封装材料和汽车零部件短缺;服装、家电、电动工具和户外家具供过于求;石油和粮食等大宗商品供应严重紧张...所有这些不确定性都会增加成本和风险,并使规划复杂化。 


在COVID-19大流行两年后,海运、空运、公路和铁路运输费用的高涨令全球经济迅速萎靡。然而,全球电商物流巨头Agility在一份关于《2022年新兴市场物流指数》的报告中显示,新兴市场所在的区域经济状况正在逐步恢复,并在全球经济复苏中展现出强劲势头。


亚太地区的经济表现最为亮眼,尽管疫情造成重大困难,但该地区在疫情期间展现出来的相对韧性,远远超过其他新兴市场。 

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该物流指数报告显示:中国和印度在总排名中分列第1位和第2位。东盟地区进入前十的有马来西亚(第4)、印度尼西亚(第5)、泰国(第8),而2021年排名第8的越南下跌至第11位,与泰国排名互换。

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ps:该排名是按物流基础设施、商业状况和数字化准备程度面向全球50个顶级新兴市场进行的。

新兴市场从过去两年的危机中复苏的速度在很大程度上取决于疫苗推出的速度。疫情常态化下,疫苗的接种覆盖加快了大流行恢复,泰国、菲律宾、印尼、越南、马来西亚等东南亚国家在2022年初相继开放边境,积极寻求经济的复苏。


那么,除了大流行恢复速度,推动东南亚新兴市场经济和业务增长的因素还有哪些呢?


01


 贸易环境


以马来西亚为例,马来西亚是东南亚第三大经济体,2022年上半年,得益于优越的贸易环境,马来西亚展现出不俗的经济势头,其制造业、服务业和农业部门的活动步伐都在加快,政府预计今年的增长率将高达6.5%。

今年,马来西亚的集装箱平均价格下降了63%,与去年的低迷增长相反,马来西亚的贸易流量出人意料地实现了进出口分别同比增长37.3%和30.5%的两位数增长。这对集装箱物流业来说是一个巨大的发展,因为随着贸易的增长,托运人和出口商可以从集装箱价格和租赁率的下降中受益。


集装箱交易所Container xChange联合创始人兼首席执行官 Christian Roeloffs表示:“马来西亚集装箱贸易的增长表明该国的托运人和出口商拥有有利的贸易环境。”而该有利环境反哺到电商市场的增长,也为马来西亚的国内表现提供了必要的推动力。根据谷歌的数据,2021年马来西亚电子商务增长了68%,国家数字经济达到了210亿美元的GMV。

02


 电子商务


根据Ascential Digital Commerce日前发布的报告:东南亚电子商务销售额今年全年可实现18%的增长,达到382亿美元。到2026年,区域电商销售有望进一步攀升至578亿美元。

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作为东南亚地区最大的电商市场,印尼今年的电商销售额有望达到109亿美元,到2026年预计将升至174亿美元。与此同时,菲律宾、马来西亚、新加坡、泰国、越南也是值得关注的关键市场。


为了更快的促进贸易发展,印尼于8月30日完成了RCEP的批准程序,正式成为RCEP的生效成员国。此外,印尼根据2021年第101号政府条例,将覆盖印尼全境的4个Pelindos港口管理业务合并为一个PT Pelabuhan Indonesia,以便更好的提高港口绩效,降低物流成本和提高基础设施和容量。


《印度尼西亚商报》9月12日报道:印尼国营港口运营商Pelindo公司在4个Pelindo (I、II、III、IV)合并之后,其4区处的船舶和货船在港口停留时间显著减少。


Pelindo合并后对港口产生积极的影响,例如:在安汶港,船舶港口停留时间从3天减少到1.5天;在锡江港,船舶港口停留时间从2天减少到1天;在Tolitoli港,船舶停留时间从3天减少到2天。


Pelindo第4区处主任Enriany Muis介绍:“以前经营集装箱、非集装箱、客运等港口服务业务的分公司,与分控股公司合作后,分公司业务更集中,业务绩效比由一家分公司经营时更加优越。例如锡江主要港口,此前由Pelindo公司锡江分公司经营时,干散货码头每日载运力为2000-2500吨,但由分控股公司经营后,每日运载力增至5000-6000吨。”

03


 采用技术


大流行带来的挑战将加速运营技术在供应链中的采用,Covid-19暴露了全球供应链缺乏弹性和对应冲击的脆弱性。对技术进行投资,提高整个供应链的可见性,从而提高效率和货运可靠性将在2022年及以后变得更加突出。

9月1日,新加坡大士港首个发展阶段的第三个泊位已启用。大士港自动化码头项目是新加坡政府规划的超级港口建设工程,其沿岸深度为23米,总泊位长度为26公里,处理能力将达到6500万标准箱。大士港一旦在2040年全面投入运营,它将成为世界上规模最大的全自动化集装箱码头。

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                                     大士港口首发阶段的第三个泊位已启用(叶振忠摄)

而早在今年3月份,新加坡国际港务集团就根据新大士港投入运作需求,开始着手开发一套高科技智能系统来服务于这个吞吐量为6500万标准箱的超级码头。


国际港务集团和新加坡科研局的高性能计算研究院(IHPC)将合作开发大型车队管理系统,通过自动数码化的科技方案,配合5G等科技的使用,大大提升大士港口的运输效率,在不额外添购大量自动导引车的情况下,安全有系统地搬运港口的大量集装箱。


国际港务集团东南亚区域总裁王金榜说:“为绿色智能的自动导引车开发新的管理系统,将令港口运营更为敏捷,我们有信心在未来发展成智能、坚韧,并且是可持续发展的港口。”

04


 政府政策


2019年10月,越南政府总理签发了第1323/QĐ-TTg 号决定:批准TC-HICT为兴建位于沥县的海防国际门户港第三和第四号集装箱码头的投资商。此举旨在提高海防港竞争力和生产经营效率,巩固其越南北部地区的主力港口地位。

政府政策的扶持,是推动新兴市场经济和业务增长的重要因素。作为越南北部地区的最大商港,海防港在越南国家经济、社会与国防安全等领域具有重要战略地位。


越南政府参照“2020年远期展望2030年越南海港系统发展规划”、“海防市2025年和2050年愿景的城市建设总体规划”以及交通运输部的各项规定,大力采取措施推进3号和4号集装箱码头的投建,助力海防港向远洋市场迈进。


《越南人民报网》8月23日报道:越南交通运输部向越南航海局和海防新港国际集装箱港(TC-HICT)有限公司下发关于海防新港国际集装箱港试验接受减载靠离泊14.5万吨级集装箱船的文件。试验时间到2023年12月31日为止。

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                                   货轮在海防港务股份公司的港口停泊作业

交通运输部要求海防新港国际集装箱港有限公司邀请拥有资质和经验丰富的监理单位来制定方案,确保重载14.5万DWT集装箱船安全进出海防新港国际集装箱港,同时将其呈递给越南航海局审批。


据悉,西贡新港总公司、商船三井股份有限公司(Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.)、中国台湾万海航运股份有限公司和日本伊藤忠商事股份有限公司(Itochu)联合举行海防市国际集装箱港口揭牌仪式并迎接首艘集装箱船靠泊。海防市国际集装箱港投入运营后,越南北部地区进出口商品可直接经此港运往欧洲和美洲。



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